Der junge Falke Kai lebt mit seinem strengen Vater Tendai in einem verlassenen Wüstental. Der vereinsamte Racker ergreift die Gelegenheit, mit Zugvögeln Reißaus zu nehmen, und landet in der legendären Vogelstadt Zambezia, für Feinde unerreichbar zwischen Wasserfällen gelegen. Der tapfere kleine Held lernt rasch neue Freunde kennen und entdeck